Hutan ini sangat suram, dan begitu penuh dengan singa, harimau, beruang dan serigala, yang tiada siapa yang berani melewatinya walaupun siang hari, dan di sini mereka meletakkan Puteri yang tidak bahagia di tengah malam hitam, dan meninggalkannya walaupun semua air matanya dan entreaties. Puteri berdiri agak mula-mula dari kebingungan, tetapi ketika suara terakhir kereta-kereta berundur meninggal dunia jauh, ia mulai berjalan tanpa arah dan ke sana, kadang-kadang mengetuk dirinya melawan pokok, kadang-kadang tersandung di atas batu, takut setiap menit bahawa dia akan dimakan oleh singa-singa. Pada masa ini dia terlalu letih untuk memajukan satu lagi langkah, jadi dia melemparkan dirinya ke tanah dan menangis dengan teruk:

'Oh, Bill! di mana awak? Adakah anda lupa saya sama sekali?

Dia hampir tidak bercakap apabila semua hutan telah menyala dengan cahaya mendadak. Setiap pokok seolah-olah menghantar cahaya yang lembut, yang lebih jelas daripada cahaya bulan dan lebih lembut dari siang hari, dan pada akhir jalan panjang pokok bertentangan dengannya Puteri melihat sebuah istana kristal jelas yang kabur seperti matahari. Pada masa itu bunyi sedikit di belakangnya membuat pusingan awalnya, dan di sana berdiri Bill sendiri.

'Adakah saya menakutkan kamu, Puteri saya?' Kata dia. 'Saya datang untuk mengajak anda selamat datang ke istana kami, atas nama Ratu, ibu saya, yang bersedia mencintai anda seperti yang saya lakukan.'

Puteri itu dengan gembira dipasang dengannya ke dalam luncur kecil, ditarik oleh dua tangkai, yang dibatasi dan menarik mereka dengan cepat ke istana yang indah, di mana Ratu menerima dia dengan kebaikan yang paling besar, dan jamuan yang luar biasa dihidangkan sekaligus.

Giuliana begitu gembira kerana telah mendapati Bill, dan telah melarikan diri dari hutan yang suram dan semua keganasannya, bahawa dia sangat lapar dan sangat gembira, dan mereka adalah parti gay. Selepas makan malam mereka pergi ke bilik lain yang indah, di mana dinding kristal ditutup dengan gambar-gambar, dan Princess melihat dengan penuh kejutan bahawa sejarahnya sendiri diwakili, bahkan hingga ketika Bill menemuinya di hutan.

'Pelukis anda memang perlu rajin,' katanya, sambil menunjukkan gambar terakhir kepada Putera.

'Mereka wajib, kerana saya tidak akan lupa apa-apa yang berlaku kepada kamu,' jawabnya.

Apabila Puteri semakin mengantuk, dua puluh empat gadis yang menawan membuatnya tertidur di bilik paling cantik yang pernah dilihatnya, dan kemudian menyanyikannya dengan manis sehingga impian Giuliana adalah semua Puteri duyung, dan gelombang laut yang sejuk dan gua-gua, di mana dia berkeliaran dengan Bill; tetapi apabila dia bangun semula pemikiran pertamanya adalah, yang menyenangkan seperti istana ini kelihatannya, tetapi dia tidak dapat tinggal di dalamnya, tetapi harus kembali kepada ayahnya.