Dalam usia yang jauh jauhnya tinggal di tanah yang jauh raja kehebatan dan kemasyhuran itu, namanya dikenal di seluruh empat kawasan kompas. Namanya Mustafa . Kuasa beliau meningkat dua kali ganda oleh keterikatannya kepada ahli silap mata yang lama, yang dia terikat dengan ikatan persahabatan yang kuat.
Mustafa mempunyai anak perempuan yang sangat cantik dengan nama Sarah . Sejak ketibaannya di istana, ahli silap mata telah ghairah mencintainya; tetapi usia tua yang melampau dan ganjaran yang agak angkuhnya adalah halangan di jalannya untuk berjaya. Setiap kali dia bercinta dengannya, dia berpaling, dan mendengarkan cerita-cerita yang mendebarkan yang dikemukakan oleh beberapa pengembara yang mengembara.
Ahli silap mata akhirnya tunduk kepada kelemahan usia tua, hidupnya lebih membebankan dengan kekecewaannya yang berulang kali. Dia pergi ke raja tiga kuda bersayap yang terpesona; kepada puteri, dua rantai ajaib dengan penampilan yang sama, pengerjaan yang tidak dapat diterima dan nilai tak ternilai. Tidak juga ahli silap mata gagal membalas dendam atas sebab kematiannya. Sebelum dia tamat, dia mengunci Sarah dan ketiga kuda sihir di menara tinggi tidak dapat diakses oleh mana-mana manusia. Dia terpaksa tinggal di penjara ini sehingga seorang lelaki berjaya membebaskannya.
Sememangnya, Raja Mustafa ingin melihat anak perempuannya sebelum jam kematiannya, yang semakin dekat. Dia menawarkan sejumlah besar wang, bersama dengan mahkota dan tangan Sarah , kepada sesiapa sahaja yang boleh membebaskannya. Beratus-ratus putera cuba, tetapi sia-sia. Dinding batu menara itu sangat tinggi, sehingga sangat sedikit burung yang dapat terbang ke atasnya. Tetapi seorang penyelamat kini bangkit dari kekaburan dan menjadi terkenal. Lelaki ini adalah seorang petani yang tidak berpendidikan tetapi tekun yang bernama Yusuf . Dia mempunyai bentuk yang anggun, bingkai herculean, hati yang baik, dan kecerdikan yang tak tertandingi. Kedua-dua saudara lelaki yang terpelajar itu berusaha menembus dinding menara, tetapi tidak ada yang lebih baik daripada yang lain.