Jauh di tanah yang menelan terbang ketika musim dingin, tinggal seorang raja yang mempunyai sebelas anak laki-laki, dan seorang anak perempuan bernama Sarah.

Sebelas saudara lelaki adalah putera, dan masing-masing pergi ke sekolah dengan bintang di dadanya dan pedang di sisinya. Mereka menulis dengan pensil berlian pada papan emas dan mempelajari pelajaran mereka dengan cepat dan mudah dibaca sehingga setiap orang tahu mereka adalah putera. Sarah kakak mereka duduk di atas najis kaca dan mempunyai sebuah buku yang penuh dengan gambar-gambar, yang mempunyai kos separuh kerajaan.

Kanak-kanak ini gembira, tetapi mereka tidak lama untuk tetap demikian, kerana bapanya, raja, telah berkahwin dengan seorang ratu yang tidak menyukai anak-anak, dan yang menjadi penyihir jahat.

Ratu mula menunjukkan kehebatannya pada hari pertama. Semasa perayaan besar sedang berlangsung di istana, kanak-kanak bermain di majlis perjamuan, tetapi ratu, bukannya menghantar mereka kek dan epal yang tersisa dari pesta, seperti biasa, memberi mereka pasir di dalam cawan dan diberitahu mereka berpura-pura menjadi sesuatu yang baik. Minggu depan dia menghantar Sarah kecil ke negara ini untuk tinggal bersama lelaki miskin dan isterinya. Kemudian dia memberitahukan kepada raja banyak perkara yang tidak benar tentang putera-putera muda itu bahawa dia tidak memberi masalah lagi kepada mereka.

"Pergi ke dunia dan jaga diri," kata Ratu. "Terbang seperti burung-burung yang hebat tanpa suara." Tetapi dia tidak dapat membuatnya begitu buruk untuk mereka kerana dia suka, kerana mereka berubah menjadi sebelas angsa liar yang cantik.

Dengan tangisan aneh, mereka terbang melalui tingkap istana, di atas taman, ke hutan di luar. Ia masih pagi ketika mereka melewati pondok tempat adik perempuan mereka tidur di biliknya. Mereka berhenti di atas bumbung, memutar leher panjang mereka dan mengepak sayap mereka, tetapi tidak ada yang mendengarnya atau melihat mereka, maka mereka akhirnya terbang, tinggi di awan, dan di seluruh dunia mereka melorot sehingga mereka datang ke tebal , kayu gelap, yang membentang jauh ke tepi pantai.